Études notariales · Modèle Word

Modèle de compte rendu de rendez-vous client (étude notariale)

Un modèle de compte rendu de rendez-vous client pour les études notariales : synthèse du rendez-vous, parties et biens du dossier, points abordés et conseils donnés, points de vigilance et options avec leurs incidences fiscales, décisions retenues par les clients, tableau des pièces à fournir et prochaines étapes — sous le sceau du secret professionnel du notaire.

Télécharger le modèle (.docx) Gratuit, sans inscription. Libre de réutilisation dans votre organisation. À remplir à la main, dans Word ou tout traitement de texte.

Ce que contient le document

Référence du dossier, participants, objet (succession, vente, donation…)
Synthèse du rendez-vous : nature du dossier, objet, questions soulevées
Parties, biens et éléments du dossier : état civil, immeubles et références cadastrales, comptes, valeurs, montants, pièces et historique
Points abordés et informations données aux clients
Points de vigilance, options comparées et éléments fiscaux
Décisions et orientations retenues
Tableau des pièces à fournir (qui, pour quand)
Prochaines étapes et rendez-vous, mention de confidentialité

Pour qui ? Notaires, clercs et collaborateurs d'étude.

Ce modèle est prêt à être rempli à la main, section par section. Sa structure reprend l'esprit de ce que Geremy rédige pour ce type de réunion (voyez un compte rendu réel). Si vous préférez ne plus rédiger du tout, enregistrez la réunion et recevez en quelques minutes les échanges, décisions, votes et actions, prêts à relire. Hébergé en France · ISO 27001 · SOC 2 Type II · HDS · Conforme RGPD.

Essayer Geremy gratuitement

Geremy pour les notaires →